Quick Search

Met de functie Quick Search kan je een datumbereik selecteren en een tekstregel invoeren die bestaat uit letters, cijfers of tekens en de applicatie zoekt in alle velden naar een overeenkomst met de tekstregel.  

Je kunt meerdere items invoeren met spaties tussen de woorden en/of zinnen; het gebruik van aanhalingstekens rond een set van woorden of zinnen helpt om je quick search te verfijnen (bijvoorbeeld, "Hoogezand Sappemeer" geeft records voor Hoogezand Sappemeer, terwijl het gebruik van Hoogezand Sappemeer alle zoekresultaten voor Hoogezand  of Sappemeer oplevert.)

Een Quick Search uitvoeren:

1. Selecteer de map met oproepen waarop je de zoekopdracht wilt uitvoeren.
2. Voer het datumbereik in om het zoeken te beperken.
   • Als je het eerste datumveld leeg laat, wordt het systeem gevraagd om zoveel mogelijk terug te zoeken naar gespreksrecords en als je het tweede datumveld leeg laat, wordt het systeem gevraagd om te zoeken naar gespreksrecords die zo dicht mogelijk bij de huidige datum (of vandaag) liggen. 
3. Geef de informatie in die u wilt vinden.
4. Klik op Go.

De toepassing begint alle oproepen in de gemarkeerde map te zoeken op basis van de zoekparameters.  

Als je klaar bent, wordt het aantal oproepen dat aan de zoekcriteria voldoet, weergegeven.  Je kan het snelzoeken verder verfijnen met behulp van de filters.

Advanced Search

Met de functie Advanced Search kan je specifieke velden en bijbehorende waarden voor dat veld selecteren.

Advanced Searches zijn het meest nuttig wanneer je precies weet wat je zoekt; bijvoorbeeld telefoontjes met betrekking tot de accountcode van een klant of telefoontjes in de laatste maand voor een specifieke agent.

Een geavanceerd zoeken uitvoeren

1. Selecteer de map met oproepen waarop je de zoekopdracht wilt uitvoeren.
2. Klik op Advanced Search om het zoekvenster te openen.
3. Selecteer een gewenst zoekveld in de lijst met selecteerbare velden en klik op Add.
4. Herhaal dit voor extra zoekvelden
5. Voer de criteria voor elk geselecteerd veld in.
   •  OPMERKING: Je hebt de mogelijkheid om de specifieke veld zoekcriteria in te voeren na het toevoegen van elk zoekveld, of na het toevoegen van alle gewenste zoekvelden.  Je kunt een specifiek zoekveld meer dan eens toevoegen als je meerdere opties hebt met hetzelfde zoekveld.  Veel van de zoekvelden staan geen blanco criteria toe.  Bij het uitvoeren van de zoekopdracht wordt een melding weergegeven.
6. Klik op Search.
7. Je kunt dan je uitgebreide zoekresultaten verder verfijnen door gebruik te maken van de filters.

Start Date Search

Je kunt zoeken naar oproepen die binnen een bepaalde periode zijn gedaan met behulp van een Startdatum die is gedefinieerd als het laatste XX aantal dagen. Een salesmanager kan bijvoorbeeld elke maandag een rapport uitvoeren over de afgelopen 7 dagen zonder elke week een zoekdatum in te voeren. Dit is vooral bedoeld voor gebruik in opgeslagen zoekopdrachten.

Een zoekactie naar een begindatum uitvoeren:

1. Selecteer de map met oproepen waarop je de zoekopdracht wilt uitvoeren.
2. Klik op Advanced Search om het zoekvenster te openen.
3. Markeer in de lijst met doorzoekbare velden de Start Datum ( Window) en klik op Add.
4. Voer in de vervolgkeuzelijsten de criteria voor elk geselecteerd veld in.
5. Klik op Search.

Saved Searches

Je kunt nauwkeurige zoekopdrachten opslaan die worden gebruikt voor terugkerende taken, bijvoorbeeld wekelijkse taken.

Om een zoekopdracht op te slaan:

1. Neem een basis zoekopdracht over of maak een nieuwe zoekopdracht met behulp van Advanced Search.
2. Klik linksonder in het deelvenster Advanced Search op Save of Save As.

De zoekopdracht verschijnt dan in het deelvenster Saved Search waar deze kan worden uitgevoerd of bewerkt.

Om een opgeslagen zoekopdracht uit te voeren:

1. Selecteer de map waarop je de opgeslagen zoekopdracht wilt uitvoeren.
2. Klik op Saved Searches.
3. Selecteer de opgeslagen zoekopdracht die je wilt uitvoeren, bijvoorbeeld 'Older then 7 days' (zie het voorbeeld hieronder).
4. Klik op Search.